Ngày xưa, đại ma vương đã tấn công loài người, có ba vị anh hùng đã quyết chiến với hắn. Một trong số đó hi sinh thân mình phong ấn hắn lại... 800 năm sau. Sa Lạp Mạn một thực tập sinh đặc biệt xuất hiện, trong khi tham gia kì thi thăng cấp thực tập lần thứ 32, đã vô ý tạo nên loại khí gây mê. Mà con rắn nhỏ cậu ta nuôi - Tiểu Phù - có xuất thân không đơn giản, nó có thể biến thành người. Tiểu Phù đem theo Sa Lạp Mạn chạy trốn. Đại pháp sư, người đã nuôi dưỡng Sa Lạp Mạn đã nổi giận không kiềm được, bất chấp mọi lí do thuyết phục, ngoại lệ cho Sa Lạp Mạn lên lớp cao cấp...